阿里发现自己所宠幸的妓女行迹可疑，于是质问妓女。为保全刺客，妓女自尽。刺客的真实身份是新绫罗将军的儿子——金庚锡，他自小目睹国破家亡、父母徇国。一心复国报仇并潜伏在百济，隐姓瞒名在神福家。
公主回宫后精心打扮一番，并传唤阿里进宫朝见。公主本想教训一下阿里，可是却没能如愿以偿。于量她下旨招阿里为自己的贴身护卫。阿里领旨进宫并拜托视为如兄弟的金庚锡代自己照顾父亲，金借机杀死福神。
金花是新绫罗的间谍，她以美貌迷惑百济王，至使其无心理朝。金庚锡造反，中国唐朝也派兵杀入百济，金花死在唐朝士兵手里。公主被阿里救走，两人私定终身……
金庚锡在废墟中发现了公主的画像并从金花手里找到那条稀有的项链。金的手下抓到福神家的仆人，金胁迫其诱阿里出来。
阿里与公主在逃亡的路上遇到百济的残留军队，众人拥戴公主为王。阿里帮公主进行复国计划。此时仆人以福神生死为诱耳诱阿里进入金的埋伏。金用阿里来威胁公主，公主为救阿里违心答应金。金放阿里走，却私下命令在中途杀死阿里。阿里识破金的计谋，返身回营救走公主。金杀死负伤的阿里，公主徇情跳崖……
2003年某天，金春秋在河边救走公主。公主误撞在姜仁川的车前。姜因公主与金春秋发生过节。公主误认姜是阿里并替姜受伤。姜在医院从医生口中获知公主可能是位患有精神上的疾病——妄想症。姜将公主独自留在医院自己在回家的路上却被警察扣留。原来在公主昏倒在姜的车前时，有位过路人将姜的车牌号记下并通报到警局。姜只好交付罚款并带公主回家……
日本。藤原达次（金庚锡的转世）出身名门，因母亲反对他与其身份低微的女友交往至使他与女友发生不愉快，并打伤女友的现任男友。藤原为疗心伤随便找个女人过夜，母亲知道后非常生气并大骂儿子为了一位垃圾一样的女人作了一件愚蠢的事，为避免此事对藤原家带来的麻烦，母亲叫儿子去韩国分公司。藤原在离开日本之前，他在家中找到一张画有美人的古画并对古画上的女人一见钟情。
韩国。高恩妃（金花的转世）作为藤原家族在韩国的分公司的一名负责人，她将藤原安排在与藤原公司有合作关系的宾馆居住。通过谈话，高发现藤原原来也会说韩国话。
姜仁川阿里的转世生活在底层是位服装设计师靠为在夜总会工作的小姐做演出服而过活。这天他将公主丢在某商场前便独自一人走了他给夜总会的小姐送衣服时接到夜总会将会换老板的通知。为了生存姜决定去找新老板。姜对公主还很挂心，于是到商场去找，没想到公主还在原处。姜不忍心丢掉公主，于是又将公主带回家后独自一人去找新老板商谈合作的事。不想新老板却是合他有过节的金春秋。此时金春秋正因手下找不到公主而乱发脾气，见到姜之后将姜爆打一顿并寻问公主的下落，并指出不交出公主不会和姜合作。公主独自一人在黑屋子里因对从未接触过的东西发出的声音所吓到而将室内乱砸一气。姜的邻居博士前来寻问原由。姜误认公主是金春秋手下的小姐，决定将公主交与金春秋……
第4-6集
作为“钻石王老五”藤原的到来让公司的女职员都在想入非非。高恩妃（金花的转世）对藤原能说一口流利的韩国话甚为吃惊，同时她也打好主意要接近藤原。藤原对高恩妃的态度始终是若即若离，这让高恩妃很是不安。在一次聚会上，姜仁川与多年不见的同窗藤原相见，但两人地位的悬殊让姜仁川有自卑，并谎称了自己的身份。也是这一次，高恩妃想要借助姜仁川来接近藤原并也将姜当成自己另一个要进入上流社会的目标……
姜仁川将公主交给金春秋之后心里一直不安。公主不愿跟着金春秋，金春秋无耐只好将公主带到夜总会进行“腐蚀”。姜仁川在给夜总会小姐送衣服时看到公主，但他却在众人面前谎称自己不认识公主，公主失望极了怒斥姜仁川不是真君子，而是个自私自利的小人。
姜仁川也想借助高恩妃来发展自己的前途……
藤原身边的执事警告姜仁川，以他这种社会地位的人不配接近藤原，希望姜好自为之。姜很生气，藤原也对他表现出不懈一顾的行为，这让姜想借助藤原来出人投地的计划泡汤。
姜在夜总会见到公主被关在玻璃柜里像展示稀有动物一样良心非常不安，决定同合作伙伴阿佳一起搭救公主出来……
博士开始怀疑公主不是精神上有毛病的人，他在历史资料上却实找到公主的名字。在询问公主的一些情况下，说出公主所在的时期距今已有一千多年。公主无法相信眼前的事实——她眼前的人不是自己思念的阿里。公主身在卢武铉执政的大韩民国社会里彷徨……姜仁川也无法相信眼前的人是一位千年前的古人……
金春秋怀疑公主突然不见与姜仁川有关，命令手下郑科长带人去找公主。姜仁川带公主逃离并来到藤原公司开办的酒会（藤原公司要找设计制作服装的合作伙伴）。公主独自坐在宴会外场，因身着很随便这引起负责人的怀疑……公主与人发生冲突时惊见长得和金庚锡一模一样的藤原而昏倒……
姜仁川从宴会出来时不见公主，听人说见藤原带走公主，姜仁川前去寻问。藤原因公主与他迷恋的画中人长得很像，又见过公主与姜在一起，决定讨好姜来接近公主。他给姜工作的机会，姜高兴之余忘记公主的事情。回到家中的姜对守在家中的郑科长谎称自己没有见过公主，也不会干出同金春秋作对的蠢事来。因担心公主，姜再次来到的酒店。此时，公主在藤原住处发现自己的画像并打算拿走，藤原不肯。公主对其表明自己的身份，藤原不相信与其发生挣执，夺回画像并交待执事调查公主的身份……
公主对姜仁川说出自己所见之人是杀死阿里的凶手，一再表明自己是百济公主并问姜，“你不认得我了吗？”
高恩妃的母亲给女儿出主意，希望女儿尽早将藤原得到手。高家摆宴招待藤原，藤原识破其中的奥妙……
藤原派人查不出公主的身份，但查出与公主有关系的人——金春秋。公主与姜也无任何血缘关系。此时金春秋因公主而茶饭不思……（这是整部戏的搞笑人物）
姜在公主身上得到不少设计服装的灵感。公主将写有百济历史的书当厕纸用了，姜很生气地责怪公主。公主说自己不识韩文，她只识中文（注；韩国文字是在1443年由韩鲜王朝第4代世宗大王创作的。公主生活在666年，那时是中国唐朝时期，受中国文化影响，在韩文没有创造出来时一直使用的是中文）。
高恩妃识破姜的身份，对姜翻脸。姜仁川非常难过，阿佳劝姜别在作蠢事，事事要脚踏实地才行。说到兴起时，阿佳口无遮拦地谈论起公主，不想一番话正好让金春秋的手下人听到……
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